1、（FAfinance advisor），理财顾问是利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务的专业人士。

2、理财顾问是利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务的专业人士。

3、理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。

(相关资料图)

4、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

5、扩展资料：专业的FA可以提供有针对性的服务。

6、FA了解主流投资机构的口味与风格，可以实现最优匹配；以自身的信誉做背书，企业能够接触到投资机构决策层；引荐几家不同的投资机构，有利于交易条件谈判；同时，以FA出面来撮合交易，可以在很大程度上避免销售过度的形象，有利于融资成功。

7、在财务顾问行业中，投资银行是较为典型的一类财务顾问企业。

8、投资银行并不是普通意义上的商业银行或一般证券公司。

9、传统型的投资银行包括证券发行和代理买卖等金融性业务；引申型投资银行包括基金管理、风险管理及直接投资等；创新型投资银行则主要是企业兼并、收购和重组等策略性业务。

10、参考资料来源：百度百科-FA。

本文就为大家分享到这里，希望小伙伴们会喜欢。